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包鋼股份非公開發(fā)行申請獲受理 成功轉(zhuǎn)型稀土
股份5月5日晚間公告稱，2014年4月30日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》（批文編號140390號），就公司非公開發(fā)行募集資金收購包頭鋼鐵（集團）有限責(zé)任公司擁有的選相關(guān)資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關(guān)資產(chǎn)及尾礦庫資產(chǎn)重大事項批復(fù)如下：我會依法對你公司提交的《上市公司非公開發(fā)行》行政許可申請材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，并及時履行信息披露義務(wù)。
據(jù)中國證券報報道，此次包鋼集團計劃將尾礦庫注入包鋼股份，大大超出市場的預(yù)期。此前，市場普遍認(rèn)為尾礦庫注入到包鋼集團另一家上市公司包鋼的可能性很大，似乎一夜之間，包鋼股份從鋼鐵上市公司搖身一變，變身為真正意義上的稀土資源上市公司。
此次預(yù)案最大的亮點也在于尾礦庫，在298億元的募集資金中269億元將用于收購這一資產(chǎn)。如果從高空俯瞰包頭市，在主城區(qū)以西數(shù)公里、黃河之北十余公里處，可見一個黑灰色的龐大橢圓形“湖泊”，占地達(dá)11平方公里之廣。它并非真實的湖泊，而是內(nèi)蒙古自治區(qū)大型國企包鋼集團的尾礦庫，庫內(nèi)已堆存近2億噸細(xì)粉末狀的尾礦，是中國最大的尾礦庫之一。
選礦中分選作業(yè)的產(chǎn)物之一，其中有用目標(biāo)組分含量最低的部分稱為尾礦。隨著生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，有用目標(biāo)組分還可能有進(jìn)一步回收利用的經(jīng)濟價值，開發(fā)利用好長期累積的大量尾礦，既可“變廢為寶”，又可有效緩解資源和環(huán)境壓力。包鋼集團堆積了半個世紀(jì)的尾礦庫就是一筆巨大的財富。根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院2013年12月編制的《白云鄂博鐵礦尾礦庫鐵稀土多金屬礦資源儲量核實報告》，截至2013年11月30日，該尾礦庫的尾礦資源儲量為
19,712.49萬噸。其中，稀土品位為7.01%，共有稀土1381.85萬噸；鐵品位為15.88%，共有鐵精礦3130.34萬噸；鈮品位為0.138%，共有鈮金屬氧化物27.2萬噸；氟品位為22.28%，共有氟化物4391.94萬噸。
尾礦庫的環(huán)保問題一直備受社會各界關(guān)注。包鋼集團于2011年制訂了《包鋼尾礦庫綜合治理與保護的實施方案》，投資約60億元，大力開展氧化礦選礦搬遷及白云鄂博礦資源綜合利用、尾礦庫及周邊地區(qū)環(huán)境綠化及水質(zhì)改善、包鋼尾礦庫防滲、包鋼尾礦庫及周邊地區(qū)保護、一電廠灰渣壩綜合治理、周邊農(nóng)牧民搬遷安置“六大工程”建設(shè)，以恢復(fù)尾礦庫生態(tài)。中國證券報記者在尾礦庫現(xiàn)場看到，隨著包鋼集團尾礦庫綜合治理“六大工程”實施，尾礦庫的環(huán)保問題得到了大幅改善——周圍的村莊基本搬遷完畢，廢渣漫天飛的現(xiàn)象得到遏制；尾礦庫壩周邊有不少噴水設(shè)備，23萬平方米綠化植物已綠意融融。
一位包鋼集團工作人員告訴中國證券報記者，尾礦庫邊上600萬噸氧化礦選礦生產(chǎn)線已經(jīng)搬遷到白云礦區(qū)，現(xiàn)在基本上不往尾礦庫排入尾礦漿，而一項新的工程將在這里展開。
這位員工說的新工程就是包鋼股份計劃投資近33億元的尾礦庫資源開發(fā)利用項目。據(jù)了解，該項目將建設(shè)年處理尾礦資源360萬噸的選礦綜合利用工程，建設(shè)周期為3年，預(yù)計2016年10月建成。
根據(jù)包鋼股份的公告，該項目建成后將年生產(chǎn)鐵精礦34.49萬噸、品位63%，稀土精礦31.25萬噸、品位50%，硫精礦4萬噸、品位40%，鈮精礦2.99萬噸、品位5%，螢石43.92萬噸、品位95%。項目建成后預(yù)計3年達(dá)產(chǎn)率分別為40%、60%、80%，第4年及以后為100%。在產(chǎn)銷一致且精礦價格及生產(chǎn)成本保持穩(wěn)定的情況下，預(yù)計滿產(chǎn)年度將實現(xiàn)年利潤總額為41.73億元，年凈利潤為31.29億元。投資回收期為5.22年(含建設(shè)期3年)。
包鋼股份2013年度實現(xiàn)凈利潤2.51億元，這意味到2017年的時候僅尾礦庫這塊資產(chǎn)將給包鋼股份帶來12億多的凈利潤，是2013年凈利潤的5倍。
根據(jù)包鋼股份、包鋼集團與包鋼稀土簽訂的《礦漿供應(yīng)合同》，本次收購?fù)瓿珊螅緦⒊欣^包鋼集團向包鋼稀土供應(yīng)尾礦，按照白云鄂博礦綜合利用工程項目工藝設(shè)計，預(yù)計年尾礦數(shù)量超過350萬噸，預(yù)計銷售金額約15億元，凈利潤大概在12億元。根據(jù)項目規(guī)劃，白云鄂博礦綜合利用工程項目建設(shè)周期為2年，擬于2014年中期建成投產(chǎn)。
目前，市場對包鋼股份僅以269億元就拿下尾礦庫存在質(zhì)疑。包鋼集團內(nèi)部人士透露，某外國公司曾試圖以1000億元高價購買尾礦庫，且是什么回收利用的工作都不做，原封不動就以這個價格買了。“但作為戰(zhàn)略儲備資源，政府不會允許向外資轉(zhuǎn)讓。而且，這個尾礦的戰(zhàn)略價值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這個數(shù)字。”上述人士透露。
中信證券鋼鐵分析師蔣玉皎認(rèn)為，關(guān)于尾礦庫的價值仁者見仁智者見智。從客觀的角度來講，269億元這個價格是比較偏低的，但這有一個貨幣時間價值的問題。如果從市場銷售的角度，其價值甚至可以達(dá)到800億至1000億元。但是，從公司發(fā)展角度來看，包鋼股份需要這塊資源，國家也不允許把這塊資源向外資轉(zhuǎn)讓。
雖然對于尾礦庫的價值評估目前仍眾說紛紜，但有一點毋庸置疑，那就是對包鋼股份是重大利好。在包鋼股份收購預(yù)案發(fā)布后，包括中信證券、申銀萬國、招商證券]等機構(gòu)，都對包鋼股份收購尾礦庫給予很高的評價。
招商證券研究員張士寶認(rèn)為，包鋼集團尾礦資產(chǎn)自上世紀(jì)60年代以來持續(xù)累積，稀土資源儲量全球第一，從未開發(fā)。包鋼股份已經(jīng)擁有白云鄂博西礦采礦權(quán)，目前正在定向增發(fā)籌集資金擬購買包鋼集團尾礦庫資產(chǎn)，未來將與集團簽訂白云鄂博主東原礦石排他性購買權(quán)協(xié)議，本次定增標(biāo)志著包鋼股份成功轉(zhuǎn)型為國內(nèi)甚至是全球擁有稀土資源量最大的資源企業(yè)。
從包鋼股份此次非公開發(fā)行對象看，除了包鋼集團外，其他的購買對象都是戰(zhàn)略投資者。一位投行人士表示，股票鎖定三年，這意味著投資者對包鋼股份中長期堅定看好。
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